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家族财富及全权委托-业务简介

歌斐资产家族财富管理和全委投资业务团队是歌斐资产旗下致力于服务超高净值家族客户和机构客户的精英投资团队,家族财富管理及全权委托投资业务以受托资产的长期稳健增值为目标,以科学的大类配置投研框架体系为核心,以全权委托、多品种资产配置与VIP 定制投资服务为特色,通过整合歌斐资产的整体专业化优势和稀缺产品资源,为投资者提供全方位、私密性的资产管理服务,从而为家族客户人力与智力资本的荣耀传承、为机构客户的永续健康发展奠定基础。

家族财富资产配置的优势
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全委投资服务的独特价值

  中国经济结构调整曲折前行,金融市场风云变幻,资产管理的专业化程度越来越高,个人投资者和非专业机构面对专业机构投资者的挤出效应。通过全权委托这种投资服务模式,凭借歌斐资产的多元化投资能力,个人和非专业机构投资者可以实现向专业机构投资者的身份转换,让投资者摆脱繁琐复杂的资产管理工作的束缚,聚焦精力和时间,做更重要的事情。

  投前——通过全方位的顾问访谈,全面了解投资者,量身定做,制订适合投资者风险偏好的个性化资产配置解决方案;

  投中——由权威性的专业委员会、经验丰富的资产配置团队、涵盖多类别资产的各业务条线构成的立体化投资团队,综合考量风险、收益和流动性,为全委投资人提供定制化的专享投资服务;

  投后——管家式的存续服务,及时准确提供账户信息,并与投资者分享配置策略等研究成果,实现与客户的共同成长,真正让投资者在“创富”后感受到“守富”与“传承”的力量。

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全权委托与一般投资理财服务的对比
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全权委托与传统投资方式的对比
对比维度发传统投资全权委托
资产配置与客户需求匹配程度产品相对标准化体现个性化特点
投资机会的优先权不保证
产品层面的认购费不再收取单一产品认购费
流动性创造有条件优先安排
专属投资报告
与客户利益一致性不完全相关高度相关
空仓期基本没有
决策机制个人专家团队
降低组合风险的能力无法判断较好
投资管控
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如何成为家族客户
  • ▪ 填写投资意向书

    ▪ 进行风险测评

    ▪ 根据上述资料出具资产配置方案
    协商合同要素

    全委咨询
  • ▪ 签署合同

    ▪ 成立专属家族基金

    合同流程

合格投资者认定

根据《私募投资基金监督管理暂行办法》第四章第十四条规定:“私募基金管理人、私募基金销售机构不得向合格投资者之外的单位和个人募集资金,不得通过报刊、电台、电视、互联网等公众传播媒体或者讲座、报告会、分析会和布告、传单、手机短信、微信、博客和电子邮件等方式,向不特定对象宣传推介。”

歌斐资产谨遵《私募投资基金监督管理暂行办法》之规定,只向特定的合格投资者宣传推介相关私募投资基金产品。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法规规定的“合格投资者”标准,即具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,且个人金融类资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元人民币;并且您对天天基金以及其平台销售的私募投资基金有一定的了解,是歌斐资产的优质注册客户。

此产品为私募基金产品,仅可以向合格投资者进行推介,请确认
确认为合格投资者
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