在2026年宏观环境复杂多变、全球资本市场震荡开局的当下，如何穿越周期迷雾，实现财富的稳健增长与世代传承？

这周“歌斐周 Gopher NEXT”先后登陆江苏（5月11日-15日）与威海（5月14日-16日）。本次盛会以“与远见同行·重估配置力量”及“凭海观澜·智策未来”为核心主题。

我们汇聚了诺亚、歌斐、Olive以及德勤的顶尖投研专家与行业大咖。针对客户关心的核心议题，我们将本次双城联动中重磅嘉宾的核心观点与策略精髓进行了四大维度的深度梳理，助客户全方位掌握时代的财富密码。

Part 1核心洞察：四大板块深度拆解财富破局之道

面对“增长不弱、通胀难降、利率仍紧”的宏观三大线索，我们的专家团队将从以下四大维度为客户提供破局思路：

01宏观布局篇 ：重塑全球化财富底座

📌在充满不确定性的时代，投资不应是赌博。真正的安全感来自于“多重锚点”的建立与对长周期Beta的精准把握。

魏鹏 | Olive国际营销中心负责人兼副总经理

📍核心观点：【从判断到配置，构建全球化财富底座】

魏鹏在开场致辞中定调。在充满不确定性的时代，真正的安全感来自于“多重锚点”。他分享如何依托全球化视野与长期资本理念，从宏观判断出发，真正落地到科学的资产配置框架中，助客戶在动荡中实现跨周期防御。

刘绎凡 | 歌斐资產投资者关系管理部负责人

📍核心观点：【AI风向标】

刘绎凡指出，AI是当下时代最大的Beta，我们正站在25年新长周期的起点。投资不应是赌博，而应寻找“结构性趋势×可验证催化×可度量风险”的交集。他详细拆解“AI三层金字塔”（底层基建、中层算力平台、上层应用），指导投资者如何通过“一键配置”把握中美AI产业链的差异化红利。

02  AI 科技投资篇 ： 跨市场捕获时代红利

📌AI投资的尽头是电力与基建。从一级市场的VC/PE到二级市场的ETF，布局AI需兼顾底层基建的“防守”与前沿科技的“进攻”。

章可剑 | 歌斐资产私募一级基金部 董事总经理

📍 核心观点：【AI时代的判断、定价与私募股权机遇】

章可剑认为，当前AI投资真正稀缺的不仅仅是模型本身，更重要的是支撑模型的物理底层——算力、电力、数据中心。在“卖水人”逻辑下，他深度剖析中美AI路径的分化（美国强于创新，中国在工程化方面具备优势），并分享如何通过顶尖的私募股权FOF精准捕获未来超级独角兽。

陈东 | 歌斐资产公开市场投研部 投资总监

📍 核心观点：【聚焦AI：海外及中国AI全栈产品策略分享】

陈东聚焦二级公开市场，提供高流动性的AI投资解决方案。他强调，“与其预测谁会胜出，不如先站在正确的结构之上”。他重磅解析AI产品投资逻辑，展示如何通过精选场内ETF，通过“动态再平衡”的纪律化管理，把单一赛道的剧烈波动转化为可管理的稳健复利。

王镇 | Olive投资者关系管理部 产品总监

📍 核心观点：【AI VC机遇与基础设施赛道重估】

王镇揭示“防守反击”的利器——基础设施投资。他指出AI的尽头是电力与基建，数据中心等私募基建资产正成为兼具防御与增长的稀缺资产。同时，他深度剖析AI领域的VC（风险投资）机遇，建议提前布局早期颠覆性技术红利，实现底层基建与前沿科技的攻守兼备。

03多资产防御篇 ：构建抗波动的绝对收益组合

📌传统的60/40股债组合已然失效，面对地缘冲突与极端风险，必须引入低相关性的替代资产作为“组合稳定器”。

刘腾飞 | Olive全球公开市场 董事总经理

仇士超 | Olive投资者关系管理部 产品总监

📍 核心观点：【在波动市场中管理财富：对冲与多资产策略的全球布局】

面对地缘冲突与资产大波动，两位专家联袂拆解“组合的稳定器”。他们指出，在股债双杀或极端风险事件频发的背景下，传统的60/40股债组合已然失效。通过配置全球顶尖的平台型多策略对冲基金与CTA策略，能够有效提供与传统资产低相关的绝对收益，在不确定的时代提供确定的保护。

04税务与传承篇 ：CRS时代的合规与风险管控

📌 收益率不再是海外资产管理的唯一核心，“长期可解释性”与税务合规已成为高净值人群财富管理的底线。

沐彩露 | 德勤中国民营企业与私人客户服务 总监

📍 核心观点：【CRS新时期下高净值人士跨境税务合规及风险管控】

随着全球税务信息透明化（CRS）的深入及“金税四期”的推进，税务合规已成为财富管理的底线。沐彩露从第三方权威视角，深度剖析当前税收监管环境的新动态，提醒高净值人士摒弃传统的“灰色隐匿”思维，主动拥抱合规，防范跨境资产配置中的税务风险。

周克勤 | Glory产品管理与筛选中心 产品总监

📍 核心观点：【CRS应对工具与实操案例解析】

理论结合实际，周克勤提供落地的合规工具箱。他指出，海外资产管理的核心不只是收益率，更是“长期可解释性”。通过生动的实操案例，分享从根源上解决信息交换可能发生的问题，实现家族财富的安全隔离与无忧传承。

Part 2双城联动：顶尖智库交锋 ✕ 沉浸式圈层体验

本次盛会突破传统论坛框架，为高净值投资者打造“智力激荡”与“顶级生活方式”的双轨体验：

📍江苏站（5月13日）｜宏观破局与策略重塑

全天候高密度闭门峰会。汇聚顶尖投研大脑，直击全球资产定价核心，构建跨越周期的家族财富防御体系，共谋全球资产配置蓝图。

📍威海站（5月14日-16日）｜一线调研与山海私享

将深度研讨延伸至产业前沿与海天之间，实现财富与身心的双重充值：

· 📖产业深潜（5月15日）： 独家参访千亿级大健康龙头——威高集团。跳出纸上研报，直击医疗器械核心产业链，以一线投资者视角，精准洞察企业全球化布局的真实底色与投资潜力。

· 🎙山海私享与圈层对话： 于火炬八街感受极致浪漫，漫步十里金滩；在布鲁威斯号沉船遗迹旁见证时光与工业的淬炼。晚间特设“滩畔炙味私宴”，在海风与星光下，与行业领袖及同路人深度交流，拓展顶级商业人脉圈。

Part 3专属尊享：家族办公室级别“多对一”闭门会诊

在极端波动的市场中，资产的“健康度”决定了财富的生命力。我们深知客戶的存续资产健康状况至关重要。所以，我们特别在5月11日、12日，以及5月14日、15日的专属时段，为客戶安排了深度的客户存续盘点与专家多对一闭门服务：

· 🎯深度检视与压力测试： 投研专家与资深理财顾问组成 “专属智囊团”。结合最新宏观趋势与家族风险偏好，对客戶的存续资产进行深度的压力测试与全面体检。

· 💼精准解题与动态优化： 针对“买什么、何时调、调多少”的核心痛点，提供具备极强操作性的动态优化方案，确保客戶的全球配置组合始终处于最佳的防御与进攻状态。

Part 4 总结：重估力量，智策未来

2026年的财富逻辑已然重写，从“单一增长”转向“全球化防御与结构性机遇”并重。无论是江苏站的策略交锋，还是威海站的产业深潜与圈层对话，歌斐周 Gopher NEXT 始终致力于为客戶提供最前沿的视野与最落地的工具。

这不仅是一场峰会，更是一次家族财富构筑百年护城河的启航之旅。我们期待与客戶在下次的歌斐周相聚，共赴远见之约！

免责声明

本公众号所刊载内容仅供参考，不应赖以作为预测、研究、宣传材料或投资建议，亦不构成提供或赖以作为会计、法律或税务建议。

本公众号所采用的第三方数据、信息、资料等内容来自本公众号认为可靠的来源，但本公众号并不保证这些数据、信息、资料等内容的准确性、时效性和完整性，亦不会为这些数据、信息、资料等内容承担任何责任。读者须全权自行决定是否依赖本公众号提供的信息。市场有风险，投资需谨慎。

本公众号所刊载内容可能包含某些前瞻性陈述。前瞻性陈述的标志性词语包括"预期"、"应"、“估计”、"可能"、"会"、“将”、“相信”、“将来”、“计划”以及类似表达。前瞻性陈述通常涉及不可控风险及不确定性因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述的预期结果完全不符。任何人需审慎考虑风险及不确定性因素，不可完全依赖前瞻性陈述。

本公众号声明，无论是否出现最新信息、未来事件或其它情况，本公众号均无义务对任何前瞻性陈述进行更新或修改。